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全球球精选!长和发行2笔美元高级债券,息票率4.75%和4.875%,最终认购订单超126亿美元

2023-04-19 13:46:41 来源: 久期财经

久期财经讯,长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited,简称“长和”,00001.HK,穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A- 稳定)发行144A/Reg S、以美元计价、5年期和10年期票据。(BOOKSTATS)

条款如下:


【资料图】

发行人:CK Hutchison International (23) Limited

担保人:长江和记实业有限公司

担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A- 稳定

预期发行评级:A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则:144A/Reg S

类型:固定利率、高级无抵押债券

规模:12.5亿美元 | 12.5亿美元

期限:5年期 | 10年期

初始指导价:T+145 bps区域 | T+170 bps区域

最终指导价:T+110bp | T+135bp

息票率:4.75% | 4.875%

发行价格:99.798 | 99.531

到期日:2028年4月21日 | 2033年4月21日

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

资金用途:为部分债务再融资和用于一般公司用途

联席牵头经办人和联席账簿管理人:美银证券、巴克莱银行、法巴银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行

认购情况:

5年期票据最终认购订单超62亿美元,来自340个账户。

投资者地域分布:亚洲57.00%,美国31.00%,欧洲、中东和非洲地区12.00%。

投资者类型:基金管理公司72.00%,银行17.00%,公共部门7.00%,保险公司3.00%,私人银行1.00%。

10年期票据最终认购订单超64亿美元,来自340个账户。

投资者地域分布:亚洲54.00%,美国30.00%,欧洲、中东和非洲地区16.00%。

投资者类型:基金管理公司72.00%,银行11.00%,保险公司9.00%,公共部门7.00%,私人银行1.00%。

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